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超期玉米定向銷售漸出水面 市場反應如何
  • 2016-02-25 15:01:00
  • 來源:中國玉米網
  • 編輯:焦陽

2016年,國內玉米供應壓力空前膨脹;2016年,陳糧去庫存需求空前巨大;2016年,國家政策調控思路空前調整;2016年,玉米價格下跌預期空前一致。2016年注定是中國玉米市場里程碑式的一年,而一切變革的導火索均來自已經超過一年全國總產量的玉米庫存。因此,2016年中國玉米市場的變革注定從陳糧去庫存開啟,而超期存儲玉米定向銷售將是最新拉開的“帷幕”。

20162月,春節剛過,超期陳糧定向銷售的企業申請工作全面展開,陳糧定向銷售似乎已近在眼前。近期相關領導表態,玉米相關政策將在“兩會”后陸續給出,3月份陳糧定向銷售啟動預期較大。

由于定向銷售的陳糧存儲年份較久、糧質相對較差,但價格將更為低廉,其主要面對的銷售對象將以深加工及部分禽類飼料生產企業為主,因此,陳糧定向銷售對以上相關企業影響更為直接。此外,陳糧定向銷售無疑將減少相關采買企業對市場貿易糧的需求,而后期臨儲玉米拍賣等很可能陸續跟進,政策糧投放力度將面臨持續加大。那么,對于即將明朗的超期存儲玉米定向銷售,市場各方主體又各持怎樣的觀點和看法?他們又將如何應對?近期中國玉米網就此向產銷區各方主體進行了集中調研,現將各方觀點及態度總結梳理如下,以期給更多市場參與者參考。

一、南方飼養業——低價可用但無益扭轉養殖疲軟

因為中大型企業市場敏感度較強,超期玉米定向銷售消息公布之后便開始受到當地糧食局通知或著手申請,甚至部分龍頭已提前取得當地糧食局的產能摸底以及與當地中儲糧進行糧源銷售商洽;而中小散戶因政策糧參與度低且信息獲得不對稱性,多數表示并不知情且不參與使用。

216日通知下發當周至目前,多地糧食局對管轄加工企業產能正處摸底以及企業需求提報階段。此外,江浙一帶中型飼企反映,多地糧食局存在按照產能排序、名單內定情況,規模不占優勢企業難在此次政策糧源釋放中獲得良機。

超期糧包含陳化糧,因為本輪定向銷售出庫糧源主要為2012年及2013年產玉米,東北四省區外地產玉米普遍存在脂肪酸值偏高情況,同時部分地區的跨省移庫玉米還存在烘干糧焦糊粒水平偏高問題。雖然整體有利淀粉、酒精加工企業,但因為禽料試用沒有問題,且部分糧質若毒素不超標,理論上添加于豬料配方中也是可行,市場對超期糧的預期整體較為強烈。

從飼養方面看定向銷售對現貨后市影響,除了在糧源供給方面進一步給予寬松壓力之外,實際上因為禽蛋補欄穩定、生豬存欄持續低位等需求端的疲軟拖累,已經淡化了政策糧源釋放對行情的主導作用。調研中多數企業表示目前新年度余糧同比偏多,同時因為飼用消費萎縮,階段性行情反彈或出現在5月份左右,后期伴隨新糧上市將會對市場造成新一輪沖擊。所以,國家消耗庫存的壓力或大于用糧企業采購壓力。

二、深加工行業——東北待救急華北不溫不火

超期存儲玉米定向銷售的對象,最初市場預期將是酒精(含燃料乙醇)企業和部分禽料(鴨料)生產企業,因其對玉米質量要求較低,而早于2月份“通知”下發前,市場已經傳出部分燃料乙醇生產企業到庫查看糧質商榷價格等細節消息,但隨著春節后“通知”下發,各地飼料及深加工企業均有填報申請,期間既有淀粉、酒精類深加工企業,也有包括豬料生產在內的各類飼料企業。因此,起碼從表面上來看,市場對于定向銷售玉米的關注熱情高于前期預期。

對于定向銷售玉米的關注度,市場中存在一定區域差異,應該說目前最需要定向銷售玉米的區域在東北,這與當前東北現貨市場狀況有直接關系。2015年新玉米上市以來,東北臨儲收購活動啟動,并超市場預期提前突破上一年度臨儲玉米收購總量,導致東北市場貿易糧供應大幅減少,春節后東北深加工企業玉米收購難度持續加大,收購價格陸續上調,這與近期玉米供應充足且價格大幅回落的華北市場形成鮮明反差,東北深加工企業產品價格難與華北抗衡,虧損嚴重,如無低價定向銷售糧源補給,東北深加工企業或面臨停產局面。華北深加工企業雖也有不少參與填報定向銷售申請,但等糧心態不溫不火,目前山東深加工企業玉米進廠價已經跌至1600/噸區間,企業加工利潤良好,玉米收購流暢,且當季玉米品質要明顯優于超期陳糧,因此并不急等低價定向玉米“救火”。

三、貿易商環節——“膽小”了沒法做

2015年的玉米價格已經走出了一個穩穩的大熊市,2016年將是中國玉米市場迎來最大變革拐點的一年,在已經經歷了前兩年的賠錢虧損后,今年從事玉米貿易活動的貿易商們變得空前謹慎,前幾年到處抓糧、風生水起的大貿易企業紛紛銷聲匿跡,各地傳統收儲型企業也紛紛退市觀望,甚至做起了中小貿易商隨手隨著的到手買賣,想法就只有一個——避險。

東北的玉米大都流向了臨儲,華北的玉米雖然“南下北上”不亦樂乎,但也多是貿易商短期操作,傳統的存糧過夏式貿易活動在今年基本已經消失不見。有河北貿易商表示,頭幾年玉米行情好的時候,春節前一些大型跨區域收儲企業就已經開始著手在華北地區開點收糧,今年春節已過,這些大貿易商可是一點消息都沒有。

除了大型收儲企業外,各地的中小貿易商也變得“膽小”起來,往年春節前基層貿易商多會備下一些庫存,等待春節后初期價格反彈時銷售,今年如此操作的中小貿易商少了很多,由于今年的玉米貿易活動主要集中在華北地區,因此,此現象在華北市場表現得更為明顯。春節前不少基層貿易商早早地停止了收購活動,存糧的相較往年少之又少,多數表示看看年后行情再說,沒想到年后開市就是一路下跌,為數不多存了點玉米的貿易商也只能賠錢出貨,否則后期可能會有更大風險。

今年貿易商入市心態如此謹慎,很大一部分原因與國家政策導向有關,尤其春節前就開始盛傳陳糧將在年后低價定向銷售,各種版本傳聞有板有眼,這對本就信心不足的貿易商環節來說,更是狠命的一棒。春節假期剛過,陳糧定向銷售公開進入征集申請企業名單環節,更使市場明確陳糧定向已經板上釘釘,貿易商可操作空間一縮再縮,是真的不敢入市了。

超期玉米定向銷售,引發一部分市場期待,觸動一部分看空預期,更多是代表了國家政策層面的態度和趨勢,給市場一個方向。自陳糧定向傳聞開始流傳以來,有關定價糧的年份、價格已經不知傳出多少版本,聽得多了,大家就懶得猜了,也許這一切在不遠的3月都將明朗起來,但不管怎樣,2016年,唯一可以確定的是,玉米市場真的要“變天”了。

    2016年是玉米市場變革的一年,改變難免會有陣痛,但經歷過改革的洗禮、能夠經歷鳳凰涅槃、大浪淘沙洗禮的才能品嘗到苦盡甘來的碩果。2016年有不確定,有危機,在這樣一個時點,保存實力、臥薪嘗膽或是不錯的選擇。大勢不可逆,但可選擇如何在大勢中保存實力、求得生存,期待市場調整后迎來嶄新的“春天”?。ㄖ袊衩拙W獨家分析)
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